وقتی آریونگ، دختر رئیس یکی از باندهای تریاد هنگ‌کنگ، به قتل رئیس باند رقیب متهم می‌شود، به کره فرار می‌کند تا پنهان شود. پس از ورود، او توسط جی چول وفادار اما ساده‌لوح و گروه عجیب و غریبش راهنمایی می‌شود؛ کسانی که وظیفه دارند تا زمان بازگشتش از او محافظت کنند.

وقتی یک نوجوان هنگ‌کنگی از خانواده‌ای فقیر برنده سفر به ژاپن می‌شود، زنجیره‌ای از رویدادها را آغاز می‌کند که به زودی او را از دهکده ماهیگیری منزوی‌اش به توکیو می‌کشاند. در طول راه، او با یک راهنمای تور نه‌چندان کاربلد و یک جیب‌بر دوجنسیتی همراه می‌شود. پس از بازگشت به خانه با این گروه شاد از نقشه‌کشان، او و خانواده جعل‌کننده‌اش متوجه می‌شوند که یک شرکت چندملیتی به رهبری یک سازنده بی‌رحم ژاپنی، دهکده آن‌ها را پیدا کرده و مصمم است آن را با خاک یکسان کند تا مرکز جدید تجارت جهانی را بسازد.

دو استاد سالخورده نیزه و شمشیر هر ده سال یک بار در یک نبرد حماسی بر فراز کوه با هم درگیر می‌شوند، اما نتیجه همیشه با تساوی به پایان می‌رسد. با درک اینکه هیچ‌کدام هرگز بر دیگری برتری نخواهند یافت، هر دو موافقت می‌کنند که شاگرد جوانی را بپذیرند و آن‌ها را برای دفاع از آرمان خود آموزش دهند تا به این ترتیب به رقابت دیرینه خود پایان دهند.

در قسمت قبلی «رئیس بزرگ» (یا همان «مشت‌های خشم»)، چنگ چائو-آن پس از کشتن شیائو می، یعنی همان «رئیس بزرگ»، دستگیر شد. در این دنباله غیررسمی، برادرش چنگ چائو-چون به دیدن او در تایلند می‌رود، در همان کارخانه یخ‌سازی که برادرش کار می‌کرد مشغول به کار می‌شود و تصمیم می‌گیرد انتقام مرگ پدرشان را بگیرد.